Unter dem Menüpunkt Redaktion → Terminplaner kommen Sie zu den Buchungen und Einstellungen vom Terminplaner.
...
Um ein Produkt zu bearbeiten, gehen Sie in die Produktübersicht und klicken auf das Bearbeiten-Icon des jeweiligen Produktes. Um ein neues Produkt anzulegen, klicken Sie oben auf "NEU". Dann erscheint die folgende Eingabemaske .
Geben Sie dem Produkt einen Namen, sowie eine Dauer in Minuten. mit 5 TABs. Die ersten beiden TABs müssen gefüllt werden, damit die Terminbuchung einwandfrei funktioniert. Die TAB Nummerierung ist solange rot eingefärbt, bis Sie die Basis-Konfiguration abgeschlossen haben.
Geben Sie dem Produkt einen Namen, sowie eine Dauer in Minuten. Zusätzlich können Sie Rüst- oder Fahrtzeiten angeben, die vor und/oder nach dem Termin als Puffer-Zeiten zu berücksichtigen sind. Damit das Produkt gebucht werden kann, müssen Sie mindestens eine Ressource hinzufügen.
Wenn das Produkt mehrere Ressourcen hat und mehrere Ressourcen zu einem bestimmten Termin verfügbar sind, wird zufällig eine Ressource ausgewählt.
Als Terminort können Sie mehrere Optionen angeben:
Als Terminort können Sie mehrere Optionen angeben:
- online Termine
- im Unternehmen - falls der Termin im Unternehmen stattfindet, wählen Sie zudem einen Standort aus. Sie können am Produkt auch die Kontaktdaten angeben, die dann in den E-Mails als Footer angezeigt werden.
- beim Kunden - diese Option fügt drei zusätzliche Pflichtfelder in der Terminbuchung hinzu (Straße und Hausnummer, PLZ und Ort), damit Sie die Daten für einen Vor-Ort Termin direkt haben.
Mit Hilfe des Teasers können Sie einen zusätzlichen Text unterhalb des Produktnames anzeigen lassen. So lässt sich die Dienstleistung kurz erklären.
In der folgenden Tabelle sind sämtliche Felder, die Sie anpassen können noch einmal kurz zusammengefasst.
| Feld | Beschreibung / Nutzung |
|---|---|
| Name | Name des Produktes / bzw. der Dienstleistung |
| Teaser | Kurzbeschreibung zum buchbaren Termin |
| Dauer in Minuten | Hier geben Sie die Termindauer in Minuten an |
| Vor Pufferzeit | Vor- und Nachpuffer Zeiten sind für Rüstzeiten oder Fahrtzeiten zum Kunden sinnvoll. |
| Nach Pufferzeit | Vor- und Nachpuffer Zeiten sind für Rüstzeiten oder Fahrtzeiten zum Kunden sinnvoll. |
| Ressourcen | Hier wird der Kalender/ die Ressourche angegeben, in dem gebucht werden soll. |
| Bestätigungs E-Mail | Hier können Sie einen produktbezogenen E-Mail Text eingeben. |
Opt-In E-Mail | Hier können Sie einen produktbezogenen E-Mail Text eingeben. |
| Terminort | 'im Unternehmen' 'beim Kunden' oder 'online-Termin' kann ausgewählt werden |
| Vorausbuchung in Tagen | Diese Angabe definiert den Zeitraum, wie weit im Voraus Termine gebucht werden können. |
| Archivauswahl | Hier können Sie die Archiv-Funktion für die Gruppierung von Terminen nutzen. |
Die zweite Pflicht-Konfiguration ist die Verknüpfung mit mindestens einer Ressource, denn nur so kann das Produkt gebucht werden. Wenn das Produkt mehrere Ressourcen hat, und mehrere Ressourcen zu einem bestimmten Termin verfügbar sind, wird zufällig vom Modul eine Ressource ausgewählt, die Zuordnung können Sie später auf dem Dashboard erkennen.
Möchten Sie, dass der Termin z.B. nur 30 Tage vorher gebucht werden kann, fügen Sie eine "Vorausbuchung (in Tagen)" hinzu. Sie können zudem die Bestätigungs- und Optin-Email überschreiben und so den E-Mail Workflow pro Produkt individualisieren. Wenn Sie Produkte gruppieren wollen (z.B. in Standorten/Abteilungen) können Sie beim Produkt eine Archivzuordnung vornehmen. Falls im Modul später ein Startarchiv ausgewählt ist, wird das Produkt nur angezeigt wenn es im jeweiligen Archiv zugeordnet worden ist.
...
| Feld | Beschreibung/Nutzung |
|---|---|
| Absender-E-Mail | Gibt die E-Mail-Adresse an, mit dem alle E-Mail verschickt werden. |
| Bestätigungs-E-Mail Betreff | Gibt den Betreff der Bestätigungs-E-Mail an. |
| Bestätigungs-E-Mail Template | Gibt den E-Mail Inhalt der Bestätigungs-E-Mail an. Platzhalter finden Sie unter dem Feld. |
| Bestätigungs-E-Mail ICS-Datei mitschicken | Gibt an, ob eine ICS (Kalender-Datei) in der E-Mail angehängt werden soll. Damit kann der Nutzer sich den Termin direkt in seinem Kalender speichern. |
| Opt-In-Email Betreff | Gibt den Betreff der Opt-In-E-Mail an. |
| Opt-In-Email Template | Gibt den E-Mail Inhalt der Opt-In-E-Mail an. Platzhalter finden Sie unter dem Feld. Wichtig: Vergessen die den Platzhalten [{optinLink}] nicht. Sonst kann der Benutzer sich nicht bestätigen! |
| Dieser Text wird auf der Webseite ausgegeben, sobald der Teilnehmer auf den Opt-In-Link in der E-Mail geklickt hat. | |
| Erinnerungs-E-Mail Betreff | Gibt den Betreff der Erinnerungs-E-Mail an. |
| Erinnerungs-E-Mail Template | Gibt den E-Mail Inhalt der Erinnerungs-E-Mail an. Platzhalter finden Sie unter dem Feld. |
| Stornierungs-E-Mail E-Mail bei Stornierung zum Kunden schicken | Gibt an, ob bei einer Stornierung eine E-Mail an den Kunden gesendet werden soll. |
| Stornierungs-E-Mail Betreff | Gibt den Betreff der Stornierungs-E-Mail an. |
| Stornierungs-E-Mail Template | Gibt den E-Mail Inhalt der Stornierungs-E-Mail an. Platzhalter finden Sie unter dem Feld. |
...